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Veolia Environnement allonge la maturité de sa dette grâce au succès de l'opération d'échange obligataire

2 juillet 2010

En contrepartie des titres apportés, une nouvelle souche obligataire de 835 M€ de maturité 2021 a été émise sur la base d'un taux équivalent à mid swap +130 points de base et un coupon de 4,25%.

L'offre d'échange a pleinement rempli l'objectif d'allonger la durée moyenne des financements en place en diminuant le montant de l'échéance obligataire 2012 de 33% et 2013 de 44% au profit d'une nouvelle maturité 2021, tout en bénéficiant de conditions de marché qui sont particulièrement favorables sur des durées longues.

Le succès de cette opération témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de Veolia Environnement. En effet, le montant total de la demande pour la nouvelle émission a atteint 1,2 Md€ en moins de deux heures.

Les prochaines échéances obligataires de Veolia Environnement étant en 2012, cette opération contribue à lisser l'échéancier de la dette du Groupe et renforce sa situation de liquidité des trois prochaines années.