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Veolia Environnement refinance sa ligne principale de liquidité avec la signature d'un crédit syndiqué multidevises de 2.5Mds€ et d'une facilitéde 500M€ en devises d'Europe de l'Est

8 avril 2011

Avec cette opération, Veolia Environnement porte l'échéance de la ligne principale de liquidité d'avril 2012 à avril 2016 tout en offrant une ligne de financement spécifique aux activités du Groupe en Europe de l'Est.

La syndication a été lancée le 4 mars 2011 et a été largement sursouscrite à hauteur de 5,2 milliards d'euros. Veolia Environnement a choisi de plafonner le montant total des nouvelles facilités à 3 milliards d'euros, en raison de sa position de liquidité très solide, et des prévisions de génération de trésorerie au cours des prochaines années.

Veolia Environnement a obtenu des conditions avantageuses pour les deux facilités avec une marge initiale de 0,50 %.

Le succès de cette opération témoigne de la confiance du marché à l'égard du Groupe et de sa solidité financière.

BNP Paribas, HSBC France et Société Générale Corporate & Investment Banking ont coordonné l'opération pour le compte de Veolia Environnement.

Les membres du syndicat bancaire participant aux facilités sont les suivants :

Facility A - EUR 2,500m 5+1+1 RCF

Facility B - EUR 500m 3+1+1 RCF

Bank

Bank

Bookrunners-Coordinators

Bookrunners-Coordinators

1 - BNP Paribas

1 - BNP Paribas

2 - HSBC

2 - HSBC

3 - Societe Generale

3 - Societe Generale

Bookrunners

Bookrunners

4 - Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ

4 - Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ

5 - BBVA

5 - BBVA

6 - Credit Agricole CIB

6 - Credit Agricole CIB

7 - Credit Mutuel - CIC

7 - Credit Mutuel - CIC

8 - Deutsche Bank

8 - Deutsche Bank

9 - ING

9 - ING

10 - Mizuho Corporate Bank

10 - Mizuho Corporate Bank

11 - Natixis

11 - Natixis

12 - The Royal Bank of Scotland

12 - The Royal Bank of Scotland

Senior Mandated Lead Arrangers

Senior Mandated Lead Arranger

13 - Banco Santander

13 - Morgan Stanley

14 - Bank of America Merrill Lynch

 

Mandated Lead Arrangers

Mandated Lead Arrangers

15 - Bank of China

14 - Barclays

16 - Barclays

15 - Citi

17 - Citi

16 - Commerzbank

18 - Commerzbank

17 - Credit Suisse

19 - Credit Suisse

18 - DnB NOR

20 - DnB NOR

19 - JP Morgan

21 - Intesa San Paolo

20 - Unicredit

22 - JP Morgan

21 - Nomura

23 - Royal Bank of Canada

22 - Nordea

24 - SMBC

23 - SEB

25 - Unicredit

 

Arrangers

 

26 - ANZ

 

27 - Morgan Stanley

 

28 - Nomura

 

29 - Nordea

 

30 - SEB

 

31 - Standard Chatered