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Veolia, premier émetteur français d’un Panda Bond

2 septembre 2016
Veolia Environnement a émis avec succès une obligation de 1 milliard de Renminbi (135 millions d’Euros équivalents) sur le marché domestique chinois (Panda Bond). Cette obligation, la première d’un émetteur français sur le marché du panda, a été émise dans le cadre d’un placement privé, et porte un coupon de 3,50 % pour une maturité de 3 ans. Le placement s’est fait auprès d’investisseurs chinois et internationaux.

Le produit de cette émission sera utilisé pour refinancer la dette liée aux investissements du Groupe en Chine. Cette opération permet de sécuriser et d’optimiser le financement du Groupe en Renminbi. Veolia est présent en Chine depuis 20 ans et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaire de 1,25 milliards
d’Euros (en prenant en compte les joint-ventures) au travers de 60 contrats répartis sur 40 villes. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’objectif de Veolia de poursuivre activement son développement dans ce pays qui figure déjà parmi les trois principaux pays du Groupe en termes de capitaux investis.
Les conditions obtenues témoignent de la perception très favorable de la signature de Veolia, ainsi que de la confiance des investisseurs dans le développement du Groupe en Chine. L’opération a été coordonnée par Bank of China en qualité de Lead Underwriter et Bookrunner, et
réalisée avec Standard Chartered, BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en qualité de Financial Advisors.
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 174 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit 63
millions de mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. www.veolia.com


Contacts

Relations presse Groupe
Laurent Obadia - Sandrine Guendoul
Stéphane Galfré – Marie Bouvet
Tel.+ 33 1 71 75 12 52
sandrine.guendoul@veolia.com

Analystes & Investisseurs
Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze
Tel. + 33 1 71 75 12 23 / 06 00
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Tel. +1 630 218 1627