Veolia rembourse sa dette hybride

15 mars 2018
Veolia va notifier à ses porteurs son intention de procéder au remboursement de ses titres super subordonnés à durée indéterminée en euros et en sterlings émis en janvier 2013, pour des valeurs nominales respectives de 1 Md€ et 400 M£.

Ces instruments, émis pour accompagner la transformation du Groupe, visaient à renforcer sa structure financière, étant considérés comme des fonds propres, intégralement dans les comptes consolidés IFRS et à hauteur de 50 % par les agences de notation[1].
 
La réussite de sa transformation et l’amélioration de sa solidité financière permettent aujourd’hui à Veolia de se passer de ces instruments et d’économiser un coupon de 68 millions d’euros par an tout en maintenant une notation Investment Grade et une flexibilité financière significative.
 
Veolia avait profité en 2017 des conditions de marché extrêmement favorables pour anticiper cette échéance. Le remboursement interviendra le 16 avril 2018.
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.
En 2017, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 44 millions de mégawattheures et valorisé 45 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 25,13 milliards d’euros. www.veolia.com


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[1] Moody’s et S&P, cette dernière en ayant retiré l’equity content en mai 2016 compte tenu de la santé financière retrouvée de Veolia et du fait que Veolia n’en avait de fait plus besoin pour maintenir sa notation.