Veolia a placé avec succès deux tranches obligataires senior, l’une pour 850 millions d’euros à 7 ans portant un coupon de 3,324 %, et l’autre pour 650 millions d’euros à 12 ans portant un coupon de 3,795 %.
L’opération a mobilisé l'intérêt du marché, permettant d’attirer plus de 300 ordres d’investisseurs différents pour un montant total de 5,1 milliards d’euros. Compte tenu de la forte demande, l’émission s’est faite avec une prime de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprise entre 0 et 2 points de base.
Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière.
“Moins d’un mois après notre première obligation verte, cette opération double tranches confirme la capacité du Groupe à accéder aux marchés financiers dans d’excellentes conditions, contribuant à l’optimisation de notre résultat net”, a déclaré Emmanuelle Menning, Directrice générale adjointe de Veolia, en charge des finances et des achats. “Le très bon accueil réservé par le marché conforte la pertinence du positionnement de Veolia, leader mondial de la transformation écologique, ainsi que la solidité de nos activités dans nos trois métiers : eau, énergie et déchets.”
À PROPOS DE VEOLIA
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2024, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et traité 65 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros.
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