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Le mot du Président

Antoine Frérot, PDG de Veolia, présente l'opération

Les pages suivantes contiennent des informations relatives au projet d’augmentation de capital de Veolia Environnement (ci-après « Veolia »), qui ne fait l’objet d’une offre au public qu’en France. Ces informations contenues dans le présent document sont exclusivement destinées aux résidents français physiquement présents en France. Ce site internet et les informations qui y figurent ne sont pas destinés et ne doivent pas être consultés par, ni distribués ou envoyés à des personnes résidant ou physiquement présentes aux Etats-Unis d’Amérique (incluant les territoires des Etats-Unis, ci-après les « Etats-Unis »), au Canada, au Japon ou en Australie et ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription, d’actions ou d’autres titres de Veolia aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Les actionnaires et investisseurs potentiels sont invités à se reporter au prospectus, composé (i) du document d’enregistrement universel 2020 de Veolia, qui a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 17 mars 2021 sous le numéro D.21-0145, (ii) de l’amendement au document d’enregistrement universel 2020 de Veolia Environnement, déposé auprès de l’AMF le 15 septembre 2021 sous le numéro D.21- 0145-A01, et (iii) d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus) qui a obtenu l’approbation de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.21-401 en date du 15 septembre 2021 (le « Prospectus »). Le Prospectus est disponible, sans frais au siège social de Veolia, sur le site internet de la Société (www.veolia.com) ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Veolia attire l’attention du public sur les facteurs de risques détaillés au chapitre 2 « Facteurs de risques et contrôle » du document d’enregistrement universel 2020, à la section 3 « Facteurs de risques » de l’amendement au document d’enregistrement universel 2020, ainsi qu’à la section 2 « Facteurs de risques » de la note d’opération.

L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

Votre Groupe entame, grâce à son rapprochement avec Suez, une nouvelle page de son développement. Cette opération permettra de créer autour de Veolia le champion mondial de la transformation écologique. Doté d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 37 Mds€, l’ensemble industriel sans équivalent que nous allons former réunira la plus belle base de savoir-faire au monde, dans un des secteurs d’activité les plus importants du XXIe siècle : celui de la transformation écologique.

Le déroulement du rapprochement Veolia - Suez

Ce rapprochement devrait être finalisé d’ici la fin de l’année 2021, sous réserve de l’obtention de  l’accord des autorités de la concurrence des différents pays concernés. Il est déjà très avancé et a franchi avec succès plusieurs étapes majeures  : acquisition de 29,9 % du capital de Suez le 5 octobre 2020 ; accord signé le 14 mai 2021 entre les conseils d’administration de Veolia et de Suez ; recommandation le 29 juin 2021, par le conseil d’administration de Suez, de l’Offre Publique d’Achat présentée par Veolia et portant sur les 70,1 % de capital restant de Suez ; déclaration de conformité par l’Autorité des Marchés Financiers le 20 juillet 2021 de cette Offre Publique d’Achat et ouverture de celle-ci le 29 juillet 2021. 

Cette opération s’inscrit dans un contexte de forte croissance des résultats de votre entreprise, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de profitabilité, comme l’expriment ses comptes semestriels qui ont été publiés le 29 juillet dernier. Ces performances remarquables la placent en conditions idéales pour aborder avec sérénité la seconde moitié de l’exercice 2021 et pour finaliser son rapprochement avec Suez. 

Ce rapprochement sera en partie financé par une augmentation du capital de Veolia pour un montant de 2,5 milliards d’Euros. 

Un projet ouvert à tous les actionnaires

Dans le cadre de sa politique actionnariale, Veolia souhaite vous associer à ce projet de croissance rentable et vous propose de participer à cette augmentation de capital en numéraire, pour laquelle vous bénéficiez de droits préférentiels de souscription. Le guide ainsi que la note d'opération vous précise le mécanisme de cette opération et les modalités par lesquelles vous pourrez souscrire de nouvelles actions.  

Ce rapprochement permettra à votre entreprise de créer davantage de valeur pour toutes ses parties prenantes et de maximiser son impact sur celles-ci. Plus d’impact sur vous, chers actionnaires, en termes de rentabilité et de création de valeur. Plus d’impact sur ses clients, en leur proposant des offres plus complètes et plus performantes. Plus d'impact sur ses collaborateurs, en élargissant leurs compétences. Plus d’impact sur les territoires, en les rendant attractifs et durables. Plus d’impact sur la planète, en diminuant les prélèvements dans les ressources naturelles et les pollutions émises.

C’est donc à une très belle page du développement de Veolia, que je vous invite à participer.  Votre Groupe possède en effet des perspectives de développement exceptionnelles : d’une part, car la conjoncture est très favorable à ses métiers, à court comme à long termes ; d’autre part, car le rapprochement avec Suez lui donnera davantage de moyens en savoir-faire, en plateformes géographiques, en recherche et développement et en capacité d’investissement pour accentuer son leadership et réaliser l’ensemble de ses ambitions. 

En vous remerciant de votre fidélité à notre Groupe et de votre confiance dans sa stratégie de croissance pérenne et rentable, je vous prie d’agréer mes salutations les plus cordiales.

 
Antoine Frérot
Président Directeur Général